Espera-se que esse crescimento previsto impulsione projetos de infraestrutura em andamento e atrasados, especialmente habitação popular, estradas e ferrovias.
A economia africana deverá apresentar um ligeiro crescimento em 2024, com os governos do continente prevendo uma expansão econômica mais expressiva em 2025. Isso abrirá caminho para a retomada e implementação de projetos de infraestrutura, especialmente nos setores de transporte, energia e habitação, que geralmente estão associados ao aumento do consumo de diversos tipos de revestimentos.
Uma nova perspectiva econômica para a África, elaborada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), projeta que a economia do continente crescerá 3,7% em 2024 e 4,3% em 2025.
“A recuperação projetada no crescimento médio da África será liderada pela África Oriental (com alta de 3,4 pontos percentuais) e pela África Austral e Ocidental (cada uma com alta de 0,6 ponto percentual)”, afirma o relatório do AfDB.
Pelo menos 40 países africanos "registrarão um crescimento maior em 2024 em relação a 2023, e o número de países com taxa de crescimento superior a 5% aumentará para 17", acrescenta o banco.
Espera-se que esse crescimento previsto, por menor que seja, apoie o esforço da África para reduzir seu endividamento externo, impulsione projetos de infraestrutura em andamento e atrasados, especialmente habitação acessível, estradas, ferrovias, bem como instituições de ensino para acomodar a crescente população estudantil.
Projetos de Infraestrutura
Numerosos projetos de infraestrutura estão em andamento em muitos países africanos, mesmo com o ano de 2024 chegando ao fim, e alguns fornecedores de revestimentos da região relatam aumento na receita de vendas no primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano, impulsionado pelo bom desempenho de setores industriais, como o automotivo, e por investimentos adicionais no setor imobiliário.
Por exemplo, um dos maiores fabricantes de tintas da África Oriental, a Crown Paints (Kenya) PLC, fundada em 1958, registrou um crescimento de 10% na receita no primeiro semestre encerrado em 30 de junho de 2024, atingindo US$ 47,6 milhões, em comparação com US$ 43 milhões no ano anterior.
O lucro da empresa antes dos impostos foi de US$ 1,1 milhão, em comparação com US$ 568.700 no período encerrado em 30 de junho de 2023, um aumento atribuído ao “crescimento do volume de vendas”.
“A rentabilidade geral também foi impulsionada pelo fortalecimento do xelim queniano em relação às principais moedas mundiais durante o período encerrado em 30 de junho de 2024, e as taxas de câmbio favoráveis garantiram a estabilidade dos preços das matérias-primas importadas”, disse Conrad Nyikuri, secretário da Crown Paints.
O bom desempenho da Crown Paints tem um efeito cascata no fornecimento de algumas marcas de players do mercado global cujos produtos a empresa distribui na África Oriental.
Além de sua própria linha de tintas automotivas, disponível sob a marca Motocryl para o mercado informal, a Crown Paints também fornece a marca Duco, bem como produtos líderes mundiais da Nexa Autocolour (PPG) e da Duxone (Axalta Coating Systems), além da Pidilite, empresa líder em adesivos e produtos químicos para construção. A linha de tintas Crown Silicone, por sua vez, é produzida sob licença da Wacker Chemie AG.
Em outros lugares, a Akzo Nobel, gigante especializada em revestimentos para os setores de petróleo, gás e marítimo, com a qual a Crown Paints tem um acordo de fornecimento, afirma que suas vendas na África, um mercado que faz parte da região da Europa e Oriente Médio, registraram um aumento orgânico de 2% nas vendas e de 1% na receita no terceiro trimestre de 2024. O crescimento orgânico das vendas, segundo a empresa, foi impulsionado principalmente por "preços favoráveis".
Uma perspectiva positiva semelhante foi relatada pela PPG Industries, que afirma que "as vendas orgânicas anuais de revestimentos arquitetônicos na Europa, Oriente Médio e África permaneceram estáveis, o que representa uma tendência positiva após vários trimestres de declínio".
Esse aumento no consumo de tintas e revestimentos na África pode ser atribuído à crescente demanda por desenvolvimento de infraestrutura, ligada a uma tendência emergente de aumento do consumo privado, à resiliência da indústria automotiva da região e a um boom na construção civil em países como Quênia, Uganda e Egito.
“Graças a uma classe média em crescimento e ao aumento das despesas de consumo das famílias, o consumo privado em África apresenta oportunidades significativas para o desenvolvimento de infraestruturas”, afirma o relatório do AfDB.
De fato, o banco observa que nos últimos 10 anos “o consumo privado na África tem aumentado de forma constante, impulsionado por fatores como crescimento populacional, urbanização e uma classe média em expansão”.
O banco afirma que o consumo privado na África cresceu de US$ 470 bilhões em 2010 para mais de US$ 1,4 trilhão em 2020, representando uma expansão substancial que criou “uma demanda crescente por infraestrutura aprimorada, incluindo redes de transporte, sistemas de energia, telecomunicações e instalações de água e saneamento”.
Além disso, diversos governos da região estão promovendo uma agenda de habitação acessível para alcançar pelo menos 50 milhões de unidades habitacionais e, assim, suprir a carência no continente. Isso provavelmente explica o aumento no consumo de revestimentos arquitetônicos e decorativos em 2024, uma tendência que deve continuar em 2025, visto que a conclusão de muitos desses projetos está prevista para o médio e longo prazo.
Entretanto, embora a África espere entrar em 2025 desfrutando de uma indústria automotiva em expansão, ainda existe incerteza no mercado global, ligada à fraca demanda global que corroeu a participação do continente no mercado de exportação e à instabilidade política em países como Sudão, República Democrática do Congo (RDC) e Moçambique.
Por exemplo, a indústria automotiva do Gana, avaliada em US$ 4,6 bilhões em 2021, deverá atingir US$ 10,64 bilhões até 2027, de acordo com um relatório da administração da Zona Industrial de Dawa, um enclave industrial projetado especificamente no Gana para abrigar uma ampla gama de indústrias leves e pesadas em diversos setores.
“Essa trajetória de crescimento ressalta o imenso potencial que a África possui como mercado automotivo”, afirma o relatório.
“O aumento da procura por veículos no continente, aliado ao esforço para alcançar a autossuficiência na produção, abre novas oportunidades de investimento, colaborações tecnológicas e parcerias com gigantes globais do setor automotivo”, acrescenta.
Na África do Sul, o Conselho Empresarial Automotivo do país (naamsa), uma associação da indústria automotiva sul-africana, afirma que a produção de veículos no país aumentou 13,9%, passando de 555.885 unidades em 2022 para 633.332 unidades em 2023, "superando o aumento global anual na produção de veículos de 10,3% em 2023".
Superando Desafios
O desempenho da economia africana no próximo ano dependerá em grande parte de como os governos do continente lidarem com alguns dos desafios que também poderão impactar, direta ou indiretamente, o mercado de revestimentos do continente.
Por exemplo, a guerra civil em curso no Sudão continua a destruir infraestruturas essenciais, como transportes, edifícios residenciais e comerciais, e, sem estabilidade política, a operação e a manutenção de ativos por parte das empresas de revestimento tornaram-se praticamente impossíveis.
Embora a destruição da infraestrutura possa criar oportunidades de negócios para fabricantes e fornecedores de revestimentos durante o período de reconstrução, o impacto da guerra na economia poderá ser desastroso a médio e longo prazo.
“O impacto do conflito na economia do Sudão parece ser muito mais profundo do que se avaliava anteriormente, com uma contração na produção real aumentando mais de três vezes, para 37,5% em 2023, em comparação com os 12,3% em janeiro de 2024”, afirma o AfDB.
“O conflito também está tendo um impacto significativo por contágio, particularmente no vizinho Sudão do Sul, que depende fortemente dos oleodutos e refinarias do primeiro, bem como da infraestrutura portuária para exportação de petróleo”, acrescenta.
De acordo com o AfDB, o conflito causou extensa destruição à capacidade industrial crítica, bem como à infraestrutura logística e às cadeias de suprimentos, resultando em entraves significativos ao comércio exterior e às exportações.
A dívida africana também representa uma ameaça à capacidade dos governos da região de investir em setores que consomem grandes quantidades de revestimentos, como a indústria da construção.
“Na maioria dos países africanos, os custos do serviço da dívida aumentaram, pressionando as finanças públicas e limitando o escopo para gastos governamentais em infraestrutura e investimentos em capital humano, o que mantém o continente em um ciclo vicioso que prende a África em uma trajetória de baixo crescimento”, acrescenta o banco.
Para o mercado sul-africano, a Sapma e seus membros precisam se preparar para um regime econômico mais restritivo, visto que a alta inflação, o déficit energético e os problemas logísticos representam limitações ao crescimento dos setores de manufatura e mineração do país.
No entanto, com a projeção de crescimento da economia africana e o aumento previsto nos investimentos governamentais da região, o mercado de revestimentos do continente também poderá apresentar crescimento em 2025 e nos anos seguintes.
Data da publicação: 07/12/2024
