Visão geral do mercado de revestimentos arquitetônicos na China

A indústria chinesa de tintas e revestimentos surpreendeu o setor global com seu crescimento de volume sem precedentes nas últimas três décadas. A rápida urbanização nesse período impulsionou a indústria nacional de revestimentos arquitetônicos a novos patamares. A Coatings World apresenta um panorama da indústria de revestimentos arquitetônicos da China nesta matéria.

Visão geral do mercado de revestimentos arquitetônicos na China

O mercado global de tintas e revestimentos da China foi estimado em US$ 46,7 bilhões em 2021 (Fonte: Nippon Paint Group). Os revestimentos arquitetônicos representam 34% do mercado total em valor. Esse número é bastante baixo em comparação com a média global de 53%.

A enorme produção automotiva, o rápido desenvolvimento do setor industrial nas últimas três décadas e um grande setor manufatureiro são alguns dos motivos que explicam a maior participação dos revestimentos industriais no mercado geral de tintas e revestimentos do país. Por outro lado, o baixo volume de revestimentos arquitetônicos no setor como um todo oferece aos produtores chineses desse tipo de revestimento diversas oportunidades nos próximos anos.

Os fabricantes chineses de revestimentos arquitetônicos representaram um volume total de 7,14 milhões de toneladas em 2021, um crescimento de mais de 13% em comparação com o período anterior ao início da pandemia de COVID-19, em 2020. Espera-se que o setor de revestimentos arquitetônicos do país continue a crescer de forma constante a curto e médio prazo, impulsionado principalmente pelo crescente foco do país na conservação de energia e na redução de emissões. A produção de tintas à base de água com baixo teor de VOC (compostos orgânicos voláteis) deverá registrar um crescimento constante para atender à demanda.

Os maiores players do mercado decorativo são Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen e Guangzhou Zhujiang Chemical.

Apesar da consolidação na indústria chinesa de revestimentos arquitetônicos nos últimos oito anos, o setor ainda conta com um número considerável (quase 600) de produtores que competem com margens de lucro muito baixas na economia e no segmento inferior do mercado.

Em março de 2020, as autoridades chinesas divulgaram sua norma nacional sobre o “Limite de Substâncias Nocivas em Revestimentos de Paredes Arquitetônicas”, na qual o limite de concentração total de chumbo é de 90 mg/kg. De acordo com a nova norma nacional, os revestimentos de paredes arquitetônicas na China seguem o limite total de chumbo de 90 ppm, tanto para revestimentos de paredes arquitetônicas quanto para revestimentos de painéis decorativos.

Política COVID-Zero e a Crise da Evergrande

O ano de 2022 foi um dos piores para a indústria de revestimentos arquitetônicos na China, como resultado dos lockdowns impostos pela pandemia de coronavírus.

As políticas de "COVID zero" e a crise do mercado imobiliário foram dois dos principais fatores por trás da queda na produção de revestimentos arquitetônicos em 2022. Em agosto de 2022, os preços de imóveis novos em 70 cidades chinesas caíram 1,3% em relação ao ano anterior, um resultado pior do que o esperado, segundo dados oficiais, e quase um terço de todos os empréstimos imobiliários agora são classificados como inadimplentes.

Como resultado desses dois fatores, o crescimento econômico da China ficou atrás do restante da região Ásia-Pacífico pela primeira vez em mais de 30 anos, de acordo com as previsões do Banco Mundial.

Em um relatório semestral divulgado em outubro de 2022, a instituição sediada nos EUA previu um crescimento do PIB na China – a segunda maior economia do mundo – de apenas 2,8% para 2022.

Domínio das multinacionais estrangeiras

As empresas multinacionais estrangeiras detêm uma grande parcela do mercado chinês de tintas para arquitetura. As empresas chinesas, por sua vez, são fortes em alguns nichos de mercado em cidades de médio e pequeno porte. Com a crescente preocupação com a qualidade entre os usuários chineses de tintas para arquitetura, espera-se que as multinacionais produtoras desse tipo de tinta aumentem sua participação nesse segmento a curto e médio prazo.

Nippon Paints China

A fabricante japonesa de tintas Nippon Paints está entre as maiores produtoras de revestimentos arquitetônicos na China. O país representou uma receita de 379,1 bilhões de ienes para a Nippon Paints em 2021. O segmento de tintas arquitetônicas representou 82,4% da receita total da empresa no país.

Fundada em 1992, a Nippon Paint China se consolidou como uma das principais produtoras de tintas arquitetônicas da China. A empresa expandiu sua atuação por todo o país de forma constante, acompanhando o rápido crescimento econômico e social da China.

AkzoNobel China

A AkzoNobel está entre as maiores produtoras de revestimentos arquitetônicos da China. A empresa opera um total de quatro fábricas de produção de revestimentos arquitetônicos no país.

Em 2022, a AkzoNobel investiu em uma nova linha de produção de tintas texturizadas à base de água em sua fábrica de Songjiang, em Xangai, na China, ampliando a capacidade de fornecimento de produtos mais sustentáveis. A unidade é uma das quatro fábricas de tintas decorativas à base de água na China e está entre as maiores da empresa no mundo. A nova instalação de 2.500 metros quadrados produzirá produtos da linha Dulux, como tintas para decoração de interiores, arquitetura e lazer.

Além desta fábrica, a AkzoNobel possui unidades de produção de revestimentos decorativos em Xangai, Langfang e Chengdu.

“Sendo o maior mercado individual da AkzoNobel, a China tem um enorme potencial. A nova linha de produção ajudará a consolidar nossa posição de liderança em tintas e revestimentos na China, expandindo para novos mercados e impulsionando ainda mais nossa ambição estratégica”, disse Mark Kwok, presidente da AkzoNobel para a China/Norte da Ásia e diretor de negócios de tintas decorativas para a China/Norte da Ásia.

Grupo Químico Jiaboli

O Grupo Químico Jiabaoli, fundado em 1999, é um moderno grupo empresarial de alta tecnologia que integra pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de revestimentos por meio de suas subsidiárias, incluindo Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. e Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.