Novos projetos na indústria russa de petróleo e gás, inclusive na plataforma do Ártico, prometem crescimento contínuo para o mercado interno de revestimentos anticorrosivos.
A pandemia da COVID-19 trouxe um impacto tremendo, mas de curto prazo, no mercado global de hidrocarbonetos. Em Abril de 2020, a procura mundial de petróleo atingiu o nível mais baixo desde 1995, arrastando para baixo o preço de referência do petróleo Brent para 28 dólares por barril, após o aumento mais rápido na oferta excedentária de petróleo.
A certa altura, o preço do petróleo nos EUA tornou-se negativo pela primeira vez na história. No entanto, estes acontecimentos dramáticos parecem não parar a actividade da indústria russa de petróleo e gás, uma vez que se prevê que a procura mundial de hidrocarbonetos recupere rapidamente.
Por exemplo, a AIE espera que a procura de petróleo recupere para os níveis anteriores à crise já em 2022. O crescimento da procura de gás – apesar da redução recorde em 2020 – deverá regressar a longo prazo, em certa medida, devido à aceleração da produção global de carvão. comutação de gás para geração de energia.
Os gigantes russos Lukoil, Novatek e Rosneft, e outros, têm planos para lançar novos projectos na área da extracção de petróleo e gás, tanto em terra como na plataforma do Árctico. O governo russo vê a exploração das suas reservas do Ártico através do GNL como o cerne da sua Estratégia Energética para 2035.
Neste contexto, a procura russa por revestimentos anticorrosivos também tem previsões brilhantes. As vendas globais neste segmento totalizaram 18,5 mil milhões de rublos em 2018 (250 milhões de dólares), de acordo com uma pesquisa realizada pelo think tank Discovery Research Group, com sede em Moscovo. Revestimentos no valor de 7,1 bilhões de rublos (US$ 90 milhões) foram importados pela Rússia, embora as importações neste segmento tendam a diminuir, segundo analistas.
Outra agência de consultoria sediada em Moscou, a Concept-Center, estimou que as vendas no mercado variaram entre 25 mil e 30 mil toneladas em termos físicos. Por exemplo, em 2016, o mercado de aplicação de revestimentos anticorrosivos na Rússia foi estimado em 2,6 mil milhões de rublos (42 milhões de dólares). Acredita-se que o mercado esteja crescendo continuamente nos últimos anos, com um ritmo médio de dois a três por cento ao ano.
Os participantes do mercado expressam confiança, a procura de revestimentos neste segmento aumentará nos próximos anos, embora o impacto da pandemia da COVID-19 ainda não tenha diminuído.
“De acordo com as nossas previsões, a procura aumentará ligeiramente [nos próximos anos]. A indústria de petróleo e gás precisa de revestimentos anticorrosivos, resistentes ao calor, retardadores de fogo e outros tipos de revestimentos para implementar novos projetos. Ao mesmo tempo, a procura está a mudar para revestimentos polifuncionais de camada única. É claro que não se pode ignorar as consequências da pandemia do coronavírus, que, aliás, ainda não acabou”, afirmou Maxim Dubrovsky, diretor-geral da produtora russa de revestimentos Akrus. “Sob uma previsão pessimista, a construção [na indústria do petróleo e do gás] pode não avançar tão rapidamente como planeado anteriormente.
O estado está tomando medidas para estimular os investimentos e atingir o ritmo de construção planejado.”
Concorrência sem preço
Existem pelo menos 30 participantes no mercado russo de revestimentos anticorrosivos, de acordo com a Industrial Coatings. Os principais players estrangeiros são Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, entre outros.
Os maiores fornecedores russos são Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Durante os últimos cinco anos, algumas empresas não russas, incluindo Jotun, Hempel e PPG, localizaram a produção de revestimentos anticorrosivos na Rússia. Há uma lógica económica clara por detrás de tal decisão. O período de retorno do lançamento de novos revestimentos anticorrosivos no mercado russo varia entre três a cinco anos, estimou Azamat Gareev, chefe da ZIT Rossilber.
De acordo com a Industrial Coatings, este segmento do mercado russo de revestimentos poderia ser descrito como oligopsônio – uma forma de mercado em que o número de compradores é pequeno. Em contrapartida, o número de vendedores é grande. Todo comprador russo tem seu conjunto interno bastante rígido de requisitos que os fornecedores devem cumprir. A diferença entre as necessidades dos clientes pode ser drástica.
Como resultado, este é um dos poucos segmentos da indústria russa de revestimentos onde o preço não está entre os principais fatores que determinam a demanda.
Por exemplo, a Rosneft autorizou 224 tipos de revestimentos anticorrosivos, de acordo com o registo russo de fornecedores de revestimentos para a indústria do petróleo e do gás. Para efeito de comparação, a Gazprom aprovou 55 revestimentos e a Transneft apenas 34.
Em alguns segmentos, a participação das importações é bastante elevada. Por exemplo, as empresas russas importam quase 80% dos revestimentos para projetos offshore.
A concorrência no mercado russo de revestimentos anticorrosivos é muito forte, disse Dmitry Smirnov, diretor geral da Fábrica Química de Moscou. Isso leva a empresa a acompanhar a demanda e a lançar a produção de novas linhas de revestimentos a cada dois anos. A empresa também administra centros de serviços, controlando a aplicação de revestimento, acrescentou.
“As empresas russas de revestimentos têm capacidade suficiente para expandir a produção, o que reduziria as importações. A maioria dos revestimentos para empresas de petróleo e gás, incluindo aqueles para projetos offshore, são produzidos em fábricas russas. Hoje em dia, para melhorar a situação económica, para todos os países, é importante aumentar a produção de bens de produção própria”, disse Dubrobsky.
A escassez de matérias-primas para a produção de revestimentos anticorrosivos está listada entre os fatores que impedem as empresas russas de expandir a sua participação no mercado, informou a Industrial Coatings, citando analistas do mercado local. Por exemplo, há escassez de isocianatos alifáticos, resinas epóxi, pó de zinco e alguns pigmentos.
“A indústria química é altamente dependente de matérias-primas importadas e sensível aos seus preços. Graças ao desenvolvimento de novos produtos na Rússia e à substituição de importações, há tendências positivas em termos de fornecimento de matérias-primas para a indústria de revestimentos”, disse Dubrobsky.
“É necessário aumentar ainda mais as capacidades para competir, por exemplo, com fornecedores asiáticos. Cargas, pigmentos, resinas, em particular alquídicas e epóxi, agora podem ser encomendadas de fabricantes russos. O mercado de endurecedores de isocianato e aditivos funcionais é abastecido principalmente por importações. A viabilidade de desenvolver nossa produção desses componentes deve ser discutida em nível estadual.”
Revestimentos para projetos offshore em destaque
O primeiro projeto offshore russo foi a plataforma estacionária de produção de petróleo offshore resistente ao gelo Prirazlomnaya, no Mar de Pechora, ao sul de Novaya Zemlya. A Gazprom escolheu o Chartek 7 da International Paint Ltd. A empresa teria adquirido 350.000 kg de revestimentos para proteção anticorrosiva da plataforma.
Outra petrolífera russa, a Lukoil, opera a plataforma Korchagin desde 2010 e a plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas no Mar Cáspio.
A Jotun forneceu revestimentos anticorrosivos para o primeiro projeto e a Hempel para o segundo. Neste segmento, os requisitos para revestimentos são especialmente rigorosos, uma vez que a restauração de um advogado de revestimentos debaixo d'água é impossível.
A demanda por revestimentos anticorrosivos para o segmento offshore está ligada ao futuro da indústria global de petróleo e gás. A Rússia possui cerca de 80% dos recursos de petróleo e gás escondidos sob a plataforma ártica e a maior parte das reservas exploradas.
Para efeito de comparação, os EUA detêm apenas 10% dos recursos de prateleira, seguidos pelo Canadá, Dinamarca, Gronelândia e Noruega, que dividem os restantes 10% entre si. As reservas petrolíferas offshore exploradas estimadas pela Rússia somam cinco mil milhões de toneladas de equivalentes de petróleo. A Noruega ocupa um distante segundo lugar, com um bilhão de toneladas de reservas comprovadas.
“Mas por uma série de razões – tanto económicas como ambientais – esses recursos podem não ser recuperados”, disse Anna Kireeva, analista da organização de protecção ambiental Bellona. “De acordo com muitas estimativas, a procura global de petróleo poderá estabilizar dentro de quatro anos, em 2023. Enormes fundos de investimento governamentais que foram eles próprios construídos com base no petróleo também estão a afastar-se dos investimentos no sector petrolífero – uma medida que poderá estimular uma mudança de capital global para longe dos combustíveis fósseis à medida que governos e investidores institucionais investem fundos em energias renováveis”.
Ao mesmo tempo, espera-se que o consumo de gás natural cresça durante os próximos 20 a 30 anos – e o gás constitui uma grande parte dos recursos da Rússia, não só na plataforma do Árctico, mas também em terra. O Presidente Vladimir Putin disse que pretende tornar a Rússia o maior fornecedor mundial de gás natural – uma perspectiva improvável dada a concorrência de Moscovo no Médio Oriente, acrescentou Kireeva.
No entanto, as empresas petrolíferas russas alegaram que o projecto de plataforma provavelmente se tornará o futuro da indústria russa de petróleo e gás.
Uma das principais áreas estratégicas da Rosneft é o desenvolvimento de recursos de hidrocarbonetos na plataforma continental, disse a empresa.
Hoje, quando quase todos os principais campos de petróleo e gás onshore são descobertos e desenvolvidos, e quando as tecnologias e a produção de óleo de xisto estão crescendo rapidamente, o fato de que o futuro da produção mundial de petróleo está localizado na plataforma continental do Oceano Mundial é inegável, Rosneft disse em um comunicado em seu site. A plataforma russa tem a maior área do mundo: mais de seis milhões de km2 e a Rosneft é a maior detentora de licenças para a plataforma continental da Rússia, acrescentou a empresa.
Horário da postagem: 17 de abril de 2024
