Novos projetos na indústria russa de petróleo e gás, inclusive na plataforma continental do Ártico, prometem crescimento contínuo do mercado interno de revestimentos anticorrosivos.
A pandemia da COVID-19 teve um impacto tremendo, porém de curto prazo, no mercado global de hidrocarbonetos. Em abril de 2020, a demanda global por petróleo atingiu o nível mais baixo desde 1995, derrubando o preço de referência do petróleo Brent para US$ 28 por barril, após o aumento mais rápido já registrado nos excedentes de oferta de petróleo.
Em determinado momento, o preço do petróleo nos EUA chegou a ficar negativo pela primeira vez na história. No entanto, esses eventos dramáticos parecem não ter afetado as atividades da indústria russa de petróleo e gás, visto que a demanda global por hidrocarbonetos deve se recuperar rapidamente.
Por exemplo, a AIE (Agência Internacional de Energia) prevê que a demanda por petróleo se recupere aos níveis pré-crise já em 2022. O crescimento da demanda por gás – apesar da redução recorde em 2020 – deverá retornar no longo prazo, em certa medida, devido à aceleração da substituição global do carvão pelo gás na geração de energia.
As gigantes russas Lukoil, Novatek e Rosneft, entre outras, têm planos para lançar novos projetos na área de extração de petróleo e gás, tanto em terra quanto na plataforma continental do Ártico. O governo russo considera a exploração de suas reservas no Ártico por meio de GNL (Gás Natural Liquefeito) como o ponto crucial de sua Estratégia Energética para 2035.
Nesse contexto, a demanda russa por revestimentos anticorrosivos também apresenta perspectivas promissoras. As vendas totais nesse segmento somaram 18,5 bilhões de rublos em 2018 (US$ 250 milhões), segundo pesquisa realizada pelo think tank Discovery Research Group, com sede em Moscou. Revestimentos no valor de 7,1 bilhões de rublos (US$ 90 milhões) foram importados para a Rússia, embora a importação nesse segmento tenda a diminuir, de acordo com analistas.
Outra consultoria sediada em Moscou, a Concept-Center, estimou que as vendas no mercado variam entre 25.000 e 30.000 toneladas em termos físicos. Por exemplo, em 2016, o mercado de aplicação de revestimentos anticorrosivos na Rússia foi estimado em 2,6 bilhões de rublos (US$ 42 milhões). Acredita-se que o mercado esteja crescendo de forma constante nos últimos anos, com uma taxa média de dois a três por cento ao ano.
Os participantes do mercado expressam confiança de que a demanda por revestimentos neste segmento aumentará nos próximos anos, embora o impacto da pandemia de COVID-19 ainda não tenha diminuído.
“De acordo com nossas previsões, a demanda aumentará ligeiramente [nos próximos anos]. A indústria de petróleo e gás precisa de revestimentos anticorrosivos, resistentes ao calor, retardantes de chamas e de outros tipos para implementar novos projetos. Ao mesmo tempo, a demanda está se voltando para revestimentos polifuncionais de camada única. É claro que não se pode ignorar as consequências da pandemia do coronavírus, que, aliás, ainda não acabou”, disse Maxim Dubrovsky, diretor-geral da fabricante russa de revestimentos Akrus. “Em uma previsão pessimista, a construção [na indústria de petróleo e gás] pode não avançar tão rápido quanto o planejado anteriormente.”
O Estado está tomando medidas para estimular os investimentos e atingir o ritmo de construção planejado.”
Competição não relacionada a preços
De acordo com a Industrial Coatings, existem pelo menos 30 empresas atuando no mercado russo de revestimentos anticorrosivos. Entre as principais empresas estrangeiras estão Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex e Teknos.
Os maiores fornecedores russos são Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga e Raduga.
Nos últimos cinco anos, algumas empresas não russas, incluindo Jotun, Hempel e PPG, localizaram a produção de revestimentos anticorrosivos na Rússia. Há uma clara justificativa econômica por trás dessa decisão. O período de retorno do investimento no lançamento de novos revestimentos anticorrosivos no mercado russo varia entre três e cinco anos, estimou Azamat Gareev, diretor da ZIT Rossilber.
Segundo a Industrial Coatings, esse segmento do mercado russo de revestimentos pode ser descrito como oligopsônio – uma forma de mercado em que o número de compradores é pequeno, enquanto o número de vendedores é grande. Cada comprador russo possui um conjunto interno de requisitos bastante rigorosos, que os fornecedores devem cumprir. A diferença entre as exigências dos clientes pode ser drástica.
Consequentemente, este é um dos poucos segmentos da indústria russa de revestimentos em que o preço não está entre os principais fatores que determinam a demanda.
Por exemplo, a Rosneft autorizou 224 tipos de revestimentos anticorrosivos, de acordo com o cadastro russo de fornecedores de revestimentos para a indústria de petróleo e gás. Em comparação, a Gazprom aprovou 55 revestimentos e a Transneft apenas 34.
Em alguns segmentos, a participação das importações é bastante alta. Por exemplo, as empresas russas importam quase 80% dos revestimentos para projetos offshore.
A concorrência no mercado russo de revestimentos anticorrosivos é muito acirrada, afirmou Dmitry Smirnov, diretor-geral da Fábrica Química de Moscou. Isso obriga a empresa a acompanhar a demanda e lançar novas linhas de produção de revestimentos a cada dois anos. A empresa também mantém centros de serviço, controlando a aplicação dos revestimentos, acrescentou.
“As empresas russas de revestimentos têm capacidade suficiente para expandir a produção, o que reduziria as importações. A maioria dos revestimentos para empresas de petróleo e gás, incluindo os destinados a projetos offshore, é produzida em fábricas russas. Atualmente, para melhorar a situação econômica de todos os países, é importante aumentar a produção de bens de fabricação própria”, afirmou Dubrobsky.
A escassez de matérias-primas para a produção de revestimentos anticorrosivos está entre os fatores que impedem as empresas russas de expandir sua participação no mercado, informou a revista Industrial Coatings, citando analistas de mercado locais. Por exemplo, há falta de isocianatos alifáticos, resinas epóxi, pó de zinco e alguns pigmentos.
“A indústria química é altamente dependente de matérias-primas importadas e sensível aos seus preços. Graças ao desenvolvimento de novos produtos na Rússia e à substituição de importações, existem tendências positivas em termos de fornecimento de matérias-primas para a indústria de revestimentos”, disse Dubrobsky.
“É necessário aumentar ainda mais a capacidade produtiva para competir, por exemplo, com fornecedores asiáticos. Cargas, pigmentos e resinas, em particular alquídicas e epóxi, já podem ser encomendados de fabricantes russos. O mercado de endurecedores de isocianato e aditivos funcionais é abastecido principalmente por importações. A viabilidade de desenvolvermos nossa produção desses componentes precisa ser discutida em nível estatal.”
Revestimentos para projetos offshore em destaque
O primeiro projeto offshore russo foi a plataforma estacionária de produção de petróleo resistente ao gelo Prirazlomnaya, no Mar de Pechora, ao sul de Novaya Zemlya. A Gazprom escolheu a tinta Chartek 7 da International Paint Ltd. A empresa teria adquirido 350.000 kg de revestimentos para a proteção anticorrosiva da plataforma.
Outra empresa petrolífera russa, a Lukoil, opera a plataforma Korchagin desde 2010 e a plataforma Philanovskoe desde 2018, ambas no Mar Cáspio.
A Jotun forneceu revestimentos anticorrosivos para o primeiro projeto e a Hempel para o segundo. Neste segmento, os requisitos para revestimentos são especialmente rigorosos, uma vez que a restauração de um revestimento subaquático é impossível.
A demanda por revestimentos anticorrosivos para o segmento offshore está diretamente ligada ao futuro da indústria global de petróleo e gás. A Rússia detém cerca de 80% dos recursos de petróleo e gás localizados sob a plataforma continental do Ártico e a maior parte das reservas exploradas.
Para efeito de comparação, os EUA detêm apenas 10% dos recursos petrolíferos em plataforma continental, seguidos pelo Canadá, Dinamarca, Groenlândia e Noruega, que dividem os restantes 10% entre si. As reservas de petróleo offshore exploradas da Rússia somam, em média, cinco bilhões de toneladas de óleo equivalente. A Noruega ocupa um distante segundo lugar, com um bilhão de toneladas de reservas comprovadas.
“Mas, por uma série de razões – tanto econômicas quanto ambientais – esses recursos podem não ser recuperados”, disse Anna Kireeva, analista da organização de proteção ambiental Bellona. “Segundo muitas estimativas, a demanda global por petróleo pode atingir um patamar estável já em quatro anos, em 2023. Enormes fundos de investimento governamentais, que foram construídos com base no petróleo, também estão se afastando dos investimentos no setor petrolífero – uma mudança que pode impulsionar uma transferência global de capital para longe dos combustíveis fósseis, à medida que governos e investidores institucionais investem em energia renovável.”
Ao mesmo tempo, espera-se que o consumo de gás natural cresça nos próximos 20 a 30 anos – e o gás constitui uma parte significativa das reservas de recursos da Rússia, não apenas na plataforma continental do Ártico, mas também em terra. O presidente Vladimir Putin afirmou que pretende tornar a Rússia o maior fornecedor mundial de gás natural – uma perspectiva improvável, dada a concorrência de Moscou com o Oriente Médio, acrescentou Kireeva.
No entanto, as empresas petrolíferas russas afirmaram que o projeto da plataforma continental provavelmente se tornará o futuro da indústria russa de petróleo e gás.
Uma das principais áreas estratégicas da Rosneft é o desenvolvimento de recursos de hidrocarbonetos na plataforma continental, afirmou a empresa.
Hoje, com quase todos os principais campos de petróleo e gás em terra já descobertos e desenvolvidos, e com o rápido crescimento das tecnologias e da produção de petróleo de xisto, é inegável que o futuro da produção mundial de petróleo reside na plataforma continental do Oceano Mundial, afirmou a Rosneft em comunicado em seu site. A plataforma continental russa possui a maior área do mundo: mais de seis milhões de km², e a Rosneft é a maior detentora de licenças para a plataforma continental da Rússia, acrescentou a empresa.
Data da publicação: 17/04/2024
