Base sólida para revestimentos industriais de madeira

O mercado global de revestimentos industriais para madeira deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3,8% entre 2022 e 2027, com o segmento de móveis de madeira apresentando o melhor desempenho. De acordo com o mais recente estudo de mercado da Irfab sobre revestimentos industriais para madeira, realizado pela PRA, a demanda mundial por esses revestimentos foi estimada em cerca de 3 milhões de toneladas (2,4 bilhões de litros) em 2022. Por Richard Kennedy, da PRA, e Sarah Silva, editora colaboradora.

13/07/2023

Análise de mercadoRevestimentos de madeira

O mercado de revestimentos para madeira compreende três segmentos diferentes:

• Móveis de madeira: Tintas ou vernizes aplicados em móveis domésticos, de cozinha e de escritório.
• Marcenaria: Pinturas e vernizes aplicados em fábrica em portas, caixilhos de janelas, guarnições e armários.
• Pisos de madeira pré-acabados: Vernizes aplicados em fábrica em laminados e pisos de madeira engenheirada.

De longe, o maior segmento é o de móveis de madeira, representando 74% do mercado global de revestimentos industriais para madeira em 2022. O maior mercado regional é a Ásia-Pacífico, com uma participação de 58% na demanda mundial por tintas e vernizes aplicados em móveis de madeira, seguida pela Europa, com cerca de 25%. A região da Ásia-Pacífico é um dos principais mercados para móveis de madeira, impulsionada pelo crescimento populacional da China e da Índia, em particular.

Eficiência energética: uma consideração fundamental

A produção de qualquer tipo de mobiliário costuma ser cíclica, influenciada por eventos econômicos e pela evolução dos mercados imobiliários nacionais e da renda disponível das famílias. A indústria de móveis de madeira tende a ser dependente de mercados locais e sua produção é menos globalizada do que a de outros tipos de móveis.

Os produtos à base de água continuam a ganhar quota de mercado, impulsionados principalmente pelas regulamentações sobre VOCs (compostos orgânicos voláteis) e pela procura dos consumidores por produtos ecológicos, com uma tendência crescente para sistemas poliméricos avançados, incluindo dispersões de poliuretano auto-reticuláveis ​​ou bicomponentes. Mojca Šemen, Diretora de Segmento de Revestimentos Industriais para Madeira do Grupo Kansai Helios, confirma a elevada procura por revestimentos à base de água, que oferecem diversas vantagens em relação às tecnologias tradicionais à base de solventes: “Têm um tempo de secagem mais rápido, um tempo de produção reduzido e uma maior eficiência. Além disso, são mais resistentes ao amarelamento e proporcionam um melhor acabamento, tornando-os a escolha ideal para mobiliário de madeira de alta qualidade.” A procura continua a crescer à medida que “mais consumidores priorizam a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental nas suas decisões de compra.”

No entanto, as dispersões acrílicas e as tecnologias à base de solventes continuam a dominar o segmento de móveis de madeira. Os revestimentos curáveis ​​por UV estão cada vez mais populares para móveis (e pisos) devido ao seu desempenho superior, rapidez de cura e alta eficiência energética. A transição das lâmpadas de mercúrio convencionais para sistemas de lâmpadas LED impulsionará ainda mais a eficiência energética e reduzirá os custos de substituição de lâmpadas. Šemen concorda que haverá uma tendência crescente para a cura por LED, que oferece tempos de cura mais rápidos e menor consumo de energia. Ela também prevê um maior uso de componentes de base biológica, à medida que os consumidores buscam produtos de revestimento com menor impacto ambiental, uma tendência que está impulsionando a incorporação de resinas vegetais e óleos naturais, por exemplo.

Embora os revestimentos aquosos 1K e 2K sejam populares devido às suas credenciais ambientais, a Kansai Helios faz uma observação importante: “Em relação aos revestimentos de PU 2K, esperamos que seu consumo diminua gradualmente devido às limitações nos endurecedores que entrarão em vigor em 23 de agosto de 2023. No entanto, levará algum tempo para que essa transição se concretize completamente.”

Materiais alternativos apresentam forte concorrência.

O segundo maior segmento é o de revestimentos aplicados a esquadrias, com cerca de 23% do mercado global de revestimentos industriais para madeira. A região da Ásia-Pacífico é o maior mercado regional, com cerca de 54% de participação, seguida pela Europa, com cerca de 22%. A demanda é impulsionada principalmente por novas construções e, em menor grau, pelo mercado de reposição. O uso da madeira em imóveis residenciais e comerciais enfrenta crescente concorrência de materiais alternativos, como portas, janelas e acabamentos em PVC, compósito e alumínio, que oferecem menor necessidade de manutenção e são mais competitivos em termos de preço. Apesar das vantagens ambientais do uso da madeira em esquadrias, o crescimento do uso da madeira para portas, janelas e acabamentos na Europa e na América do Norte é relativamente fraco em comparação com o crescimento desses materiais alternativos. A demanda por esquadrias de madeira é muito mais forte em muitos países da Ásia-Pacífico devido à expansão de programas de construção de moradias e à consequente construção de edifícios comerciais, como escritórios e hotéis, em resposta ao crescimento populacional, à formação de novas famílias e à urbanização.

Revestimentos à base de solvente são amplamente utilizados para revestir itens de marcenaria, como portas, janelas e molduras, e os sistemas de poliuretano à base de solvente continuarão sendo utilizados em produtos de alta qualidade. Alguns fabricantes de janelas ainda preferem revestimentos monocomponentes à base de solvente devido a preocupações com o inchaço da madeira e o levantamento das fibras causados ​​pelo uso de revestimentos à base de água. No entanto, à medida que a preocupação ambiental aumenta e os padrões regulatórios se tornam mais rigorosos em todo o mundo, os aplicadores de revestimentos estão explorando alternativas à base de água mais sustentáveis, particularmente os sistemas à base de poliuretano. Alguns fabricantes de portas empregam sistemas de cura por radiação. Vernizes curáveis ​​por UV são mais indicados para superfícies planas, como portas, proporcionando maior resistência à abrasão, a produtos químicos e a manchas: alguns revestimentos pigmentados em portas são curados por feixe de elétrons.

O segmento de revestimentos para pisos de madeira é de longe o menor dos três segmentos, representando cerca de 3% do mercado global de revestimentos industriais para madeira, sendo que a região Ásia-Pacífico responde por cerca de 55% desse mercado.

As tecnologias de revestimento UV são a escolha preferida por muitos.

No mercado atual de pisos, existem basicamente três tipos de pisos de madeira que competem com outros tipos, como pisos vinílicos e cerâmicas, tanto em imóveis residenciais quanto comerciais: pisos de madeira maciça, pisos de madeira engenheirada e pisos laminados (que imitam a aparência da madeira). Todos os pisos de madeira engenheirada, pisos laminados e a maioria dos pisos de madeira maciça recebem acabamento de fábrica.

Revestimentos à base de poliuretano são comumente usados ​​em pisos de madeira devido à sua flexibilidade, dureza e resistência química. Avanços significativos na tecnologia de alquídicos e poliuretanos à base de água (particularmente dispersões de poliuretano) têm auxiliado na formulação de novos revestimentos à base de água que podem igualar as propriedades dos sistemas à base de solvente. Essas tecnologias aprimoradas atendem às regulamentações de VOC (compostos orgânicos voláteis) e aceleraram a transição para sistemas à base de água para pisos de madeira. As tecnologias de revestimento UV são a escolha preferida de muitas empresas devido à sua aplicabilidade em superfícies planas, proporcionando cura rápida e excelente resistência à abrasão e a riscos.

A construção civil impulsiona o crescimento, mas existe um potencial ainda maior.

Assim como no mercado de revestimentos arquitetônicos em geral, os principais impulsionadores para revestimentos industriais de madeira são a construção de novos imóveis residenciais e não residenciais, e a reforma de imóveis (que é em parte impulsionada pelo aumento da renda disponível em muitas regiões do mundo). A necessidade de mais construções residenciais é sustentada pelo crescimento populacional global e pela crescente urbanização. Há décadas, a habitação acessível tem sido uma grande preocupação na maioria dos países do mundo e só pode ser solucionada, de fato, com o aumento do estoque de moradias.

Do ponto de vista do fabricante, Mojca Šemen aponta como um grande desafio garantir a qualidade dos materiais utilizados, já que o melhor produto final possível depende de matérias-primas de alta qualidade. A garantia da qualidade é uma resposta eficaz à forte concorrência de materiais alternativos. No entanto, pesquisas de mercado mostram um crescimento relativamente fraco no uso de esquadrias e pisos de madeira, tanto em novas construções quanto na manutenção de elementos de madeira: portas, janelas ou pisos de madeira são frequentemente substituídos por produtos de materiais alternativos em vez de madeira maciça.

Em contrapartida, a madeira é de longe o material base mais dominante para móveis, especialmente móveis domésticos, e é menos afetada pela concorrência de produtos de materiais alternativos. De acordo com a CSIL, organização de pesquisa de mercado de móveis com sede em Milão, a madeira representou cerca de 74% do valor da produção de móveis na UE28 em 2019, seguida pelo metal (25%) e pelo plástico (1%).

O mercado global de revestimentos industriais para madeira deverá crescer a uma taxa composta anual de 3,8% entre 2022 e 2027, com os revestimentos para móveis de madeira a crescerem mais rapidamente a uma taxa composta anual de 4% do que os revestimentos para carpintaria (3,5%) e pavimentos de madeira (3%).