A economia global está passando pela volatilidade mais sem precedentes em suas cadeias de suprimentos em tempos recentes.
Organizações que representam as indústrias de tintas de impressão em diferentes partes da Europa detalharam o estado precário e desafiador das questões da cadeia de suprimentos que o setor enfrenta ao entrar em 2022.
OAssociação Europeia de Tintas de Impressão (EuPIA)Destacou-se o fato de que a pandemia do coronavírus criou condições coletivas semelhantes aos fatores necessários para uma tempestade perfeita. A agregação de diferentes fatores é agora vista como tendo um impacto severo em toda a cadeia de suprimentos.
A maioria dos economistas e especialistas em cadeia de suprimentos concorda que a economia global está vivenciando a maior volatilidade na cadeia de suprimentos em tempos recentes. A demanda por produtos continua a superar a oferta e, como resultado, a disponibilidade global de matérias-primas e frete foi fortemente impactada.
Essa situação, impulsionada por uma pandemia global que continua causando paralisações na indústria em muitos países, foi agravada, em primeiro lugar, por uma base de consumidores confinados em casa, que compraram mais itens do que o habitual e fora dos períodos de pico. Em segundo lugar, a retomada da economia global, praticamente simultânea em todo o mundo, provocou aumentos adicionais na demanda.
Os graves problemas na cadeia de suprimentos decorrentes diretamente das necessidades de isolamento durante a pandemia e da escassez de pessoal e motoristas também criaram dificuldades, enquanto na China, a redução da produção devido ao Programa Chinês de Redução de Energia e a falta de matérias-primas essenciais agravaram ainda mais os problemas do setor.
Principais preocupações
Para os produtores de tintas e revestimentos de impressão, a escassez de transporte e de matérias-primas está causando diversos desafios, conforme descrito abaixo:
• _x0007_O desequilíbrio entre oferta e demanda de muitas matérias-primas essenciais utilizadas na produção de tintas de impressão — como óleos vegetais e seus derivados, produtos petroquímicos, pigmentos e TiO2 — está causando transtornos significativos às empresas associadas à EuPIA. Materiais em todas essas categorias, em diferentes graus, estão apresentando aumento na demanda, enquanto a oferta permanece restrita. A volatilidade da demanda nessas áreas tem levado a uma maior complexidade na capacidade dos fornecedores de prever e planejar os embarques.
• Os pigmentos, incluindo o TiO2, tiveram um aumento recente nos preços devido ao aumento da demanda e ao fechamento de fábricas na China, causados pelo Programa de Redução de Energia Chinês. O TiO2 apresentou um aumento na demanda para a produção de tintas arquitetônicas (já que o segmento global de "faça você mesmo" teve um grande crescimento devido ao fato de os consumidores estarem ficando em casa) e para a produção de turbinas eólicas.
• _x0007_O fornecimento de óleos vegetais orgânicos foi afetado por condições climáticas desfavoráveis nos EUA e na América Latina. Lamentavelmente, isso coincidiu com o aumento das importações chinesas e do consumo dessa categoria de matéria-prima.
• Os produtos petroquímicos — resinas e solventes curáveis por UV, poliuretano e acrílico — têm apresentado aumento de custo desde o início de 2020, com alguns desses materiais registrando aumentos na demanda que excedem os níveis esperados. Além disso, o setor presenciou uma série de eventos de força maior que restringiram ainda mais a oferta e agravaram uma situação já instável.
Com o aumento contínuo dos custos e a escassez de oferta, os produtores de tintas e revestimentos para impressão estão sendo fortemente afetados pela intensa competição por materiais e recursos.
Os desafios enfrentados pela indústria não se restringem, contudo, apenas ao fornecimento de produtos químicos e petroquímicos. Outras dimensões do setor, como embalagens, frete e transporte, também estão passando por dificuldades.
• _x0007_O setor continua enfrentando escassez de aço para tambores e de matéria-prima de PEAD (polietileno de alta densidade) usada para baldes e jarras. O aumento da demanda no comércio eletrônico está causando uma oferta restrita de caixas e divisórias de papelão ondulado. A alocação de materiais, atrasos na produção, disponibilidade de matéria-prima, casos fortuitos e escassez de mão de obra estão contribuindo para o aumento dos preços das embalagens. Os níveis extraordinários de demanda continuam superando a oferta.
A pandemia gerou uma atividade de compra atípica por parte dos consumidores (tanto durante quanto após os lockdowns), causando uma demanda incomum em diversos setores e sobrecarregando a capacidade de transporte aéreo e marítimo. Os custos do combustível de aviação aumentaram juntamente com os custos dos contêineres (em algumas rotas da Ásia-Pacífico para a Europa e/ou os EUA, os custos dos contêineres aumentaram de 8 a 10 vezes o normal). Surgiram cronogramas incomuns de frete marítimo, e as transportadoras estão enfrentando dificuldades para encontrar portos para descarregar os contêineres. A combinação do aumento da demanda com a falta de preparo dos serviços logísticos levou a uma escassez crítica de capacidade de transporte de carga.
• _x0007_Como resultado da pandemia, medidas rigorosas de saúde e segurança estão em vigor nos portos globais, o que está afetando a capacidade e o fluxo de cargas. A maioria dos navios de carga marítima não está chegando nos horários previstos, e os navios que não chegam no horário sofrem atrasos enquanto aguardam a abertura de novas vagas. Isso contribuiu para o aumento dos custos de frete desde o outono de 2020.
• Há uma escassez crítica de motoristas de caminhão em muitas regiões, mas isso tem sido mais acentuado na Europa. Embora essa escassez não seja nova e seja uma preocupação há pelo menos 15 anos, ela foi simplesmente intensificada devido à pandemia global.
Entretanto, um comunicado recente da Federação Britânica de Revestimentos demonstrou que, no início do outono de 2021, houve um novo aumento nos preços das matérias-primas, afetando os setores de tintas e vernizes de impressão no Reino Unido. Isso significa que os fabricantes agora estão expostos a pressões de custos ainda maiores. Como as matérias-primas representam cerca de 50% de todos os custos do setor, e com outros custos, como energia, também aumentando rapidamente, o impacto no setor não pode ser subestimado.
Os preços do petróleo mais que dobraram nos últimos 12 meses e subiram 250% em relação ao ponto mais baixo pré-pandemia de março de 2020, superando em muito os enormes aumentos observados durante a crise do petróleo liderada pela OPEP em 1973/74 e, mais recentemente, as fortes altas de preços registradas em 2007 e 2008, quando a economia mundial caminhava para a recessão. A US$ 83 por barril, os preços do petróleo no início de novembro estavam acima da média de US$ 42 em setembro do ano anterior.
Impacto na indústria de tintas
O impacto nos produtores de tintas e vernizes de impressão é obviamente muito severo, com os preços dos solventes agora 82% mais altos em média do que há um ano, e com as resinas e materiais relacionados registrando um aumento de preço de 36%.
Os preços de vários solventes essenciais utilizados pela indústria duplicaram e triplicaram, com exemplos notáveis como o n-butanol, que subiu de £750 por tonelada para £2.560 em um ano. O acetato de n-butila, o metoxipropanol e o acetato de metoxipropila também tiveram seus preços duplicados ou triplicados.
Também foram observados preços mais altos para resinas e materiais relacionados, com, por exemplo, o preço médio da resina epóxi em solução subindo 124% em setembro de 2021 em comparação com setembro de 2020.
Em outros setores, muitos preços de pigmentos também subiram acentuadamente, com o preço do TiO2 9% mais alto do que no ano anterior. No setor de embalagens, os preços subiram em todos os segmentos, com, por exemplo, latas redondas de cinco litros registrando alta de 10% e tambores com aumento de 40% em outubro.
Previsões confiáveis são difíceis de encontrar, mas com a maioria dos principais órgãos de previsão esperando que os preços do petróleo permaneçam acima de US$ 70 por barril em 2022, os indícios são de que os custos mais altos vieram para ficar.
Preços do petróleo devem moderar em 2022.
Entretanto, de acordo com a Administração de Informação Energética (EIA) dos EUA, sua recente Perspectiva Energética de Curto Prazo sugere que o aumento da produção de petróleo bruto e derivados de petróleo dos países da OPEP+ e dos EUA levará ao aumento dos estoques globais de combustíveis líquidos e à queda dos preços do petróleo bruto em 2022.
O consumo global de petróleo bruto superou a produção por cinco trimestres consecutivos, a partir do terceiro trimestre de 2020. Durante esse período, os estoques de petróleo nos países da OCDE caíram 424 milhões de barris, ou 13%. A expectativa é de que a demanda global por petróleo bruto supere a oferta global até o final do ano, contribuindo para novas reduções nos estoques e mantendo o preço do petróleo Brent acima de US$ 80 por barril até dezembro de 2021.
A previsão da EIA é de que os estoques globais de petróleo comecem a aumentar em 2022, impulsionados pelo aumento da produção dos países da OPEP+ e dos EUA, mas com um crescimento mais lento da demanda global de petróleo.
Essa mudança provavelmente exercerá pressão para baixo sobre o preço do Brent, que deverá ficar em média em US$ 72 por barril durante 2022.
Os preços à vista do Brent, uma referência internacional para o petróleo bruto, e do West Texas Intermediate (WTI), uma referência para o petróleo bruto dos EUA, subiram desde as mínimas de abril de 2020 e agora estão acima dos níveis pré-pandemia.
Em outubro de 2021, o preço do petróleo bruto Brent atingiu uma média de US$ 84 por barril, e o preço do WTI, uma média de US$ 81 por barril, os maiores preços nominais desde outubro de 2014. A EIA prevê que o preço do Brent cairá de uma média de US$ 84 por barril em outubro de 2021 para US$ 66 por barril em dezembro de 2022, e o preço do WTI cairá de uma média de US$ 81 por barril para US$ 62 por barril durante o mesmo período.
Os baixos estoques de petróleo bruto, tanto globalmente quanto nos EUA, têm pressionado os preços dos contratos de petróleo bruto com vencimento mais próximo para cima, enquanto os preços dos contratos com vencimento mais longo estão mais baixos, prenunciando expectativas de um mercado mais equilibrado em 2022.
Data da publicação: 31 de outubro de 2022
