A Ásia detém a maior parte do mercado global de revestimentos marítimos devido à concentração da indústria de construção naval no Japão, Coreia do Sul e China.
O mercado de revestimentos navais em países asiáticos tem sido dominado por potências consolidadas na construção naval, como Japão, Coreia do Sul, Singapura e China. Nos últimos 15 anos, o crescimento da indústria naval na Índia, Vietnã e Filipinas proporcionou oportunidades significativas para os fabricantes de revestimentos navais. A Coatings World apresenta uma visão geral do mercado de revestimentos navais na Ásia nesta matéria.
Visão geral do mercado de revestimentos marítimos na região da Ásia
Estimado em US$ 3,1 bilhões no final de 2023, o mercado de revestimentos marítimos emergiu como um importante subsegmento da indústria de tintas e revestimentos em geral durante a última década e meia.
A Ásia detém a maior parte do mercado global de revestimentos marítimos devido à concentração da indústria naval no Japão e na Coreia do Sul.
e China. Navios novos representam de 40 a 45% do total de revestimentos marítimos. Reparos e manutenção representam cerca de 50 a 52% do mercado total de revestimentos marítimos, enquanto barcos de recreio/iates representam de 3 a 4% do mercado.
Como mencionado no parágrafo anterior, a Ásia é o epicentro da indústria global de revestimentos navais. Responsável pela maior parte do mercado, a região abriga grandes empresas consolidadas na construção naval e diversos novos concorrentes.
A região do Extremo Oriente – incluindo China, Coreia do Sul, Japão e Singapura – é um polo importante na indústria de revestimentos marítimos. Esses países possuem indústrias navais robustas e um comércio marítimo significativo, impulsionando uma demanda substancial por revestimentos marítimos. A expectativa é de que a demanda por revestimentos marítimos nesses países registre um crescimento constante no curto e médio prazo.
Nos últimos doze meses (julho de 2023 a junho de 2024), as vendas de revestimentos para navios novos aumentaram substancialmente, devido à recuperação da demanda da China e da Coreia do Sul. As vendas de revestimentos para reparo naval também cresceram consideravelmente, em parte devido à crescente necessidade de reduzir as emissões de CO2 dos navios para atender às regulamentações sobre combustíveis marítimos.
O domínio da Ásia na construção naval e, consequentemente, em revestimentos marítimos, levou décadas para ser alcançado. O Japão tornou-se uma potência global na construção naval na década de 1960, a Coreia do Sul na década de 1980 e a China na década de 1990.
Atualmente, estaleiros do Japão, Coreia do Sul e China são os maiores participantes em cada um dos quatro principais segmentos de mercado: navios-tanque, graneleiros, porta-contêineres e embarcações offshore, como plataformas flutuantes de produção e armazenamento e navios de regaseificação de GNL.
Tradicionalmente, o Japão e a Coreia do Sul ofereciam tecnologia e confiabilidade superiores em comparação com a China. No entanto, após investimentos significativos em sua indústria naval, a China agora produz navios melhores em segmentos mais complexos, como navios porta-contêineres ultragrandes de 12.000 a 14.000 unidades equivalentes a 20 pés (TEU).
Principais fabricantes de revestimentos marítimos
O mercado de revestimentos marítimos é bastante consolidado, com empresas líderes como Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint e Sherwin-Williams, que detêm mais de 90% da participação total de mercado.
Com vendas totais de 11.853 milhões de NOK (US$ 1,13 bilhão) em 2023 em seu segmento marítimo, a Jotun está entre as maiores produtoras globais de revestimentos marítimos. Quase 48% dos revestimentos marítimos da empresa foram vendidos em três grandes países da Ásia – Japão, Coreia do Sul e China – em 2023.
Com vendas globais de € 1,482 bilhão provenientes de seu negócio de revestimentos marítimos em 2023, a AkzoNobel é uma das maiores produtoras e fornecedoras de revestimentos marítimos.
A administração da AkzoNobel observou em seu relatório anual de 2023: “A contínua recuperação de nossos negócios de revestimentos marítimos também foi notável, impulsionada por uma forte proposta de marca, expertise técnica e foco em sustentabilidade. Ao mesmo tempo, restabelecemos nossa presença no mercado de construção naval na Ásia, com foco em navios de uso técnico, onde nossos sistemas Intersleek de alto desempenho proporcionam um verdadeiro diferencial. O Intersleek é uma solução anti-incrustante livre de biocidas que oferece economia de combustível e redução de emissões para armadores e operadores, além de contribuir para as ambições de descarbonização do setor.”
A Chugkou Paints registrou um faturamento total de 101.323 milhões de ienes (US$ 710 milhões) com seus produtos de revestimento marítimo.
Nova demanda impulsiona os países
Até então dominado pelo Japão, Coreia do Sul e China, o mercado asiático de revestimentos navais tem apresentado uma demanda constante de diversos países do Sudeste Asiático e da Índia. Espera-se que alguns desses países se consolidem como importantes centros de construção e reparo naval a médio e longo prazo.
Espera-se que o Vietnã, a Malásia, as Filipinas, a Indonésia e a Índia, em particular, desempenhem um papel fundamental no crescimento da indústria de revestimentos marítimos nos próximos anos.
Por exemplo, a indústria marítima do Vietnã foi declarada um setor prioritário pelo governo vietnamita e está a caminho de se tornar um dos maiores centros de construção e reparação naval da Ásia. A demanda por revestimentos marítimos, tanto para frotas nacionais quanto estrangeiras que passam por docagem no Vietnã, deverá crescer significativamente nos próximos anos.
“Expandimos nossa presença no Vietnã para incluir revestimentos marítimos”, disse Ee Soon Hean, diretor-geral da Nippon Paint Vietnam, que estabeleceu uma base de produção no Vietnã em 2023. “O crescimento contínuo do setor marítimo está resultando na expansão de todos os principais polos de construção e reparo naval do país. Existem seis grandes estaleiros no norte, outros seis no sul e dois no centro do Vietnã. Nossa pesquisa indica que há aproximadamente 4.000 embarcações que precisarão de revestimentos, incluindo novas construções e embarcações existentes.”
Fatores regulatórios e ambientais impulsionarão a demanda por revestimentos marítimos.
Espera-se que fatores regulatórios e ambientais impulsionem a demanda e a valorização do setor de revestimentos marítimos nos próximos anos.
Segundo a Organização Marítima Internacional (OMI), o setor de transporte marítimo é atualmente responsável por 3% das emissões de carbono globais. Para contrariar essa situação, governos, órgãos reguladores internacionais e a sociedade em geral estão pressionando o setor a adotar práticas mais sustentáveis.
A IMO (Organização Marítima Internacional) introduziu legislação que limita e reduz as emissões atmosféricas e marítimas. A partir de janeiro de 2023, todas as embarcações com arqueação bruta superior a 5.000 toneladas serão classificadas de acordo com o Indicador de Intensidade de Carbono (CII) da IMO, que utiliza métodos padronizados para calcular as emissões dos navios.
Os revestimentos de casco emergiram como uma área de foco fundamental para empresas de navegação e fabricantes de navios na redução de custos com combustível e emissões. Um casco limpo minimiza a resistência, elimina a perda de velocidade e, consequentemente, preserva o combustível e reduz as emissões. Os custos com combustível normalmente representam entre 50% e 60% das despesas operacionais. O Projeto GloFouling da IMO relatou, em 2022, que os armadores poderiam economizar até US$ 6,5 milhões por navio em custos de combustível ao longo de um período de cinco anos, adotando a limpeza proativa do casco e da hélice.
Data da publicação: 13/11/2024
