Revestimentos à base de água: um fluxo constante de desenvolvimentos.

Como está a situação no mercado de revestimentos à base de água?

As previsões de mercado são consistentemente positivas, como seria de esperar de um setor impulsionado pela sua compatibilidade ambiental. Mas as credenciais ecológicas não são tudo, sendo o custo e a facilidade de aplicação fatores ainda importantes.

Empresas de pesquisa concordam com o crescimento constante do mercado global de revestimentos à base de água. A Vantage Market Research prevê um valor de € 90,6 bilhões para o mercado global em 2021 e projeta que ele atingirá € 110 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,3% durante o período de previsão.

A Markets and Markets apresenta uma avaliação semelhante para o setor de transporte marítimo em 2021, de 91,5 bilhões de euros, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) mais otimista de 3,8% de 2022 a 2027, atingindo 114,7 bilhões de euros. A empresa prevê que o mercado alcance 129,8 bilhões de euros até 2030, com a CAGR subindo para 4,2% de 2028 a 2030.

Os dados da IRL corroboram essa visão, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) geral de 4% para o mercado de transporte marítimo, desta vez para o período de 2021 a 2026. As taxas para os segmentos individuais são apresentadas abaixo e oferecem informações mais detalhadas.

Possibilidade de aumentar a quota de mercado

Os revestimentos arquitetônicos dominam o total de vendas e volume globais, representando mais de 80% da participação de mercado, segundo a IRL, que registrou um volume de 27,5 milhões de toneladas para essa categoria de produto em 2021. A expectativa é que esse volume chegue a quase 33,2 milhões de toneladas até 2026, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3,8%. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento da demanda resultante das atividades de construção, e não a uma mudança substancial de outros tipos de revestimento, visto que essa é uma aplicação na qual os revestimentos à base de água já possuem uma forte presença.

O setor automotivo representa o segundo maior segmento, com um crescimento anual composto de 3,6%. Isso se deve, em grande parte, à expansão da produção de automóveis na Ásia, especificamente na China e na Índia, em resposta à demanda do consumidor.

Entre as aplicações interessantes com potencial para que os revestimentos à base de água conquistem uma fatia maior do mercado nos próximos anos, destacam-se os revestimentos industriais para madeira. Os avanços tecnológicos impulsionarão um crescimento significativo da participação de mercado nesse setor, que deverá atingir quase 5% – passando de 26,1% em 2021 para uma previsão de 30,9% em 2026, segundo a IRL. Embora as aplicações marítimas representem o menor setor, com apenas 0,2% do mercado total de revestimentos à base de água, isso ainda corresponde a um aumento de 21.000 toneladas métricas em 5 anos, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,3%.

Motoristas regionais

Apenas cerca de 22% de todos os revestimentos na Europa são à base de água [Akkeman, 2021]. No entanto, em uma região onde a pesquisa e o desenvolvimento são cada vez mais impulsionados por regulamentações para reduzir os COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), como também ocorre na América do Norte, os revestimentos à base de água, como substitutos daqueles que contêm solventes, tornaram-se um foco de pesquisa. Aplicações automotivas, de proteção e de revestimento para madeira são áreas de crescimento essenciais.

Na região Ásia-Pacífico, particularmente na China e na Índia, os principais fatores de crescimento do mercado estão relacionados à aceleração da atividade de construção, à urbanização e ao aumento da produção automotiva, e continuarão a impulsionar a demanda. Ainda existe um grande potencial para a região Ásia-Pacífico além dos setores arquitetônico e automotivo, por exemplo, devido à crescente demanda por móveis de madeira e eletrodomésticos, que se beneficiam cada vez mais de revestimentos à base de água.

Em todo o mundo, a pressão constante da indústria e a demanda do consumidor por maior sustentabilidade garantem que o setor de produtos hídricos continue sendo um foco importante para inovação e investimento.

Uso generalizado de resinas acrílicas

As resinas acrílicas são uma classe de resinas de revestimento em rápido crescimento, utilizadas em uma ampla gama de aplicações devido às suas características químicas e mecânicas, bem como às suas propriedades estéticas. Os revestimentos acrílicos à base de água apresentam excelentes resultados em avaliações de ciclo de vida e têm maior demanda em sistemas para aplicações automotivas, arquitetônicas e de construção. A Vantage prevê que a química acrílica representará mais de 15% das vendas totais até 2028.

Resinas de revestimento epóxi e poliuretano à base de água também representam segmentos de alto crescimento.

Apesar dos principais desafios, o setor de transporte aquaviário ainda apresenta grandes benefícios.

O desenvolvimento verde e sustentável naturalmente coloca o foco em revestimentos à base de água devido à sua maior compatibilidade ambiental em comparação com as alternativas à base de solventes. Com pouco ou nenhum composto orgânico volátil ou poluente atmosférico, regulamentações cada vez mais rigorosas incentivam o uso de químicas à base de água como forma de limitar as emissões e atender à demanda por produtos mais ecológicos. Novas inovações tecnológicas buscam facilitar a adoção da tecnologia à base de água em segmentos de mercado mais resistentes à mudança devido a preocupações com custos e desempenho.

Não há como fugir do custo mais elevado associado aos sistemas à base de água, seja em relação ao investimento em P&D, linhas de produção ou à própria aplicação, que muitas vezes exige um alto nível de especialização. Os recentes aumentos nos preços das matérias-primas, do fornecimento e das operações tornam esse um fator importante a ser considerado.

Além disso, a presença de água nos revestimentos representa um problema em condições onde a umidade relativa e a temperatura afetam a secagem. Isso impacta a adoção da tecnologia à base de água para aplicações industriais em regiões como o Oriente Médio e a Ásia-Pacífico, a menos que as condições possam ser facilmente controladas – como é possível em aplicações automotivas que utilizam cura em altas temperaturas.

Seguindo o dinheiro

Investimentos recentes realizados por grandes empresas corroboram as tendências de mercado previstas:

• A PPG investiu mais de 9 milhões de euros para expandir sua produção europeia de revestimentos para fabricantes de equipamentos originais (OEM) do setor automotivo, visando a produção de bases aquosas.
• Na China, a Akzo Nobel investiu em uma nova linha de produção para revestimentos à base de água. Isso aumenta a capacidade produtiva, em linha com a crescente demanda esperada por tintas à base de água com baixo teor de VOC (compostos orgânicos voláteis) no país. Outras empresas do setor que estão aproveitando as oportunidades na região incluem a Axalta, que construiu uma nova fábrica para atender ao próspero mercado automotivo chinês.

Dica para evento

Os sistemas à base de água também serão o foco da Conferência da CE sobre Revestimentos à Base de Água e de Base Biológica, que acontecerá nos dias 14 e 15 de novembro em Berlim, Alemanha.Na conferência, você ficará por dentro dos últimos avanços em revestimentos à base de água e de base biológica.